Normes de pratique et code de conduite RFRA^®

Le rôle d'un titulaire de licence de Conseiller financier et de retraite agréé (RFRA) dans le conseil financier va au-delà de la simple analyse des ressources financières existantes d'un client et de la détermination de combien doit être économisé pour vivre sa vie de retraite souhaitée.

Un titulaire de licence RFRA devrait être prêt à aider son client à développer des attentes réalistes concernant les objectifs de retraite et les normes de vie et à aider à s'assurer que le client est conscient des décisions et des ajustements qu'il peut avoir à faire pour vivre sa vie de retraite planifiée.

Un titulaire de licence RFRA devrait être en mesure d'aider son client à prendre sa retraite pour vivre leur vie de retraite préférée - pas seulement à prendre sa retraite de leur mode de vie actuel - en aidant le client à planifier ce qu'ils feront et comment ils se le permettront.

Tous les Conseillers financiers et de retraite agréés doivent respecter le Contrat de licence RFRA.

Tous les Conseillers financiers et de retraite agréés doivent également respecter le Code de conduite RFRA.

Tous les Conseillers financiers et de retraite agréés doivent également respecter les Normes de pratique RFRA.