Mandat

L'Institut de la retraite du CIFP a pour mission de rechercher et de développer la base de connaissances sur la planification de la retraite et, plus généralement, la planification financière, dans le meilleur intérêt des Canadiens.

L'Institut est en train de devenir la principale source d'information impartiale, de haute qualité et d'actualité sur la retraite et la planification de la retraite. Les programmes d'éducation soutenant les diverses désignations CIFP complètent le contenu technique en mettant l'accent sur les aspects plus qualitatifs de la retraite et de la planification financière. Malgré l'importance d'intégrer des facteurs qualitatifs dans un plan, malheureusement, cela est souvent négligé lors d'une réunion client-planificateur typique ou peut ne pas être discuté de manière suffisamment détaillée car trop souvent l'interaction client-planificateur tourne autour de tout ce qui est quantitatif. Pour contrer cette lacune, des sujets tels que la planification du style de vie, les compétences en matière d'engagement des clients, les tendances à la retraite, les considérations dans le cadre de la planification successorale et successorale, la préparation de la retraite et les transferts de patrimoine intergénérationnels sont des objectifs d'apprentissage fondamentaux dans les programmes d'études RRC et RFRA.